В самом сердце дремучих лесов стоит старинный город Ллорис, основанный в далёком прошлом эльфами. Однако люди изгнали их отсюда, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу. Он обирает горожан, постоянно увеличивая поборы, что приводит народ к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления шериф подавляет изгнанием и жестокими пытками.
В городе зреет мятеж, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов-затворников, уповая на их магическое могущество. Однако эльфы, не поддерживавшие связь с людьми уже две сотни лет, не испытывают к ним доверия. Они стремятся оградить свой уязвимый покой от любых потрясений.
